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비트코인 채굴 비용 29000달러 아이리스 에너지(IREN)

재테크

by 행복줍기 2024. 12. 1. 00:32

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시장을 뒤흔드는 새로운 강자가 등장했다.

바로 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스를 동시에 운영하는 IREN(Iris Energy Limited)이다.

최근 실적 발표와 함께 주목받고 있는 IREN의 성장 전략과 미래 가치를 심층 분석했다.

 

IREN, 왜 주목받고 있나?

 

폭발적인 비트코인 채굴 성장세 IREN은 현재 업계에서 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.

기존 21 EH/s에서 곧 31 EH/s로 확장될 예정이며, 2025년 상반기까지 50 EH/s 달성을 목표로 하고 있다.

이는 당초 계획보다 앞당겨진 것이다.

 

가장 주목할 만한 점은 비트코인 채굴 비용이다.

IREN은 비트코인 1개당 약 29,000달러의 낮은 비용으로 채굴을 진행하고 있다.

현재 비트코인 시세를 고려하면 상당한 수익성을 확보하고 있는 셈이다.

구분 현재 목표 성장률
NVIDIA H100 GPU 816대 - -
NVIDIA H200 GPU 추가 예정 - 1,080대 -
총 GPU 보유량 816대 1,896대 132%
하드웨어 이익률 197% - -
연간 예상 하드웨어 이익 - $32M -

 

특히 197%라는 놀라운 하드웨어 이익률은 IREN의 운영 효율성을 잘 보여준다.

탄탄한 재무구조와 미래 성장동력

 

견고한 재무상태

현금 및 현금성자산: $404.6M (2024년 6월 30일 기준)

2025 회계연도 1분기 실적

조정 EBITDA: CAD 2.6M

비트코인 채굴 수익: CAD 54.3M

AI 클라우드 서비스 수익: $3.2M

 

미래 성장을 위한 대규모 투자 IREN은 텍사스 Sweetwater에 1.4GW 규모의 메가 데이터센터 건설을 진행 중이다.

2026년 4월 전력 공급을 목표로 하고 있는 이 프로젝트는 회사의 장기 성장 기반이 될 전망이다.

 

잠재적 성장 여력 현재 전체 데이터센터 용량의 0.5% 미만만 사용 중이란 점은 주목할 만하다.

이는 향후 엄청난 확장 가능성을 시사한다.

 

차세대 기술 혁신과 전략

 

기술 혁신

  • 액체 냉각 하드웨어 도입 준비
  • NVIDIA Blackwell GB200 GPU 등 차세대 GPU 도입 계획
  • 에너지 효율성 극대화를 위한 지속적인 연구개발

 

전략적 변화

  • 미국 국내 발행자로의 전환 준비
  • US GAAP 보고체계 도입 예정
  • 대체 자금조달 수단 모색

주주 가치 제고 계획

 

배당 정책 검토 IREN은 2025년부터 주주 배당을 적극 검토하고 있다.

Daniel Roberts 공동 CEO는 비트코인 또는 현금 배당 가능성을 언급했다.

 

배당 가능성 분석

  • 강력한 운영 현금흐름 보유
  • 비트코인 가격 상승에 따른 수익성 개선
  • 낮은 운영비용으로 인한 높은 마진
[투자 포인트 및 리스크 요인

 

  1. 업계 최저 수준의 비트코인 채굴 비용
  2. AI 클라우드 서비스의 높은 수익성
  3. 대규모 확장 가능성
  4. 잠재적 배당 정책
  5. 기술 혁신 및 효율성 개선
리스크 요인
  1. 비트코인 가격 변동성
  2. GPU 수급 불확실성
  3. 에너지 비용 변동 가능성
  4. 규제 리스크

결론

 

IREN은 비트코인 채굴과 AI 클라우드 서비스라는 두 가지 고성장 사업을 성공적으로 운영하고 있다.

낮은 운영비용과 높은 수익성, 그리고 잠재적인 배당 가능성은 투자자들에게 매력적인 요소다.

특히 현재 데이터센터 용량의 0.5% 미만만 활용하고 있다는 점은 향후 성장 잠재력을 보여준다.

 

 

 

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