미국 빼고 전세계 기업에 투자하는 뱅가드 ETF

 

미국 빼고 전세계 기업에 투자하는 뱅가드 ETF

1. VXUS ETF란 무엇인가?
2. VXUS 투자 지역 분석
3. VXUS 주요 보유 종목
4. VXUS 배당금 정보
5. VXUS 투자 장점
6. VXUS 투자 단점
7. 마치며

1. VXUS ETF란 무엇인가?

VXUS는 Vanguard Total International Stock ETF의 약자로,

미국을 제외한 전 세계 기업들에 투자할 수 있는 상장지수펀드다.

뱅가드에서 운용하며 FTSE Global All Cap ex US Index를 추종한다.

 

이 ETF는 선진국과 신흥국 시장 모두를 포함해 글로벌 주식 시장에 폭넓게 투자한다.

패시브 운용 방식을 사용해 인덱스를 복제하는 전략을 취한다.

즉, 매니저가 종목을 골라 투자하는 방식이 아니라 지수를 그대로 따라가는 방식이다.

 

VXUS는 단일 ETF로 미국 외 글로벌 시장 투자가 가능해 분산투자를 원하는 투자자들에게 효율적인 선택이다.

2. VXUS 투자 지역 분석

VXUS는 다양한 지역에 분산 투자한다.

지역별 투자 비중은 다음과 같다

지역	비중
유럽	39.20%
신흥 시장	26.90%
태평양	25.70%
북미	7.60%
중동	0.60%
기타	0.00%

 

이 데이터를 통해 몇 가지 중요한 점을 알 수 있다.

1. 유럽 지역 비중이 가장 높다(39.20%)
2. 신흥 시장(26.90%)과 태평양 지역(25.70%)이 그 뒤를 이어 비슷한 비중을 차지한다
3. 북미는 미국 제외 지역(캐나다, 멕시코 등)을 포함하며 7.60%를 차지한다
4. 중동 지역은 상대적으로 적은 0.60%의 비중을 차지한다

이러한 지역 분산은 특정 지역의 경제적 충격이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄여준다.

3. VXUS 주요 보유 종목

VXUS의 상위 10개 보유 종목을 살펴보면 다양한 산업과 국가에 걸쳐 분산된 것을 확인할 수 있다.

티커	종목명	비중(%)	시장가치($)
2330	대만 반도체 제조(TSMC)	2.48%	11,264,648,529
700	텐센트 홀딩스	1.01%	4,576,052,864
SAP	SAP SE	0.94%	4,244,636,416
ASML	ASML 홀딩 NV	0.90%	4,087,575,808
NOVO B	노보 노디스크 A/S 클래스 B	0.81%	3,662,296,541
7203	도요타 자동차	0.68%	3,083,290,990
NESN	네슬레 SA	0.68%	3,068,408,244
ROG	로슈 홀딩 AG	0.67%	3,051,836,464
AZN	아스트라제네카 plc	0.65%	2,953,460,804
NOVN	노바티스 AG	0.65%	2,938,686,962

 

주요 특징

1. 상위 10개 종목이 차지하는 비중은 약 9.47%로, 특정 종목에 집중되지 않고 분산되어 있다
2. 대만 반도체(TSMC)가 가장 높은 비중(2.48%)을 차지한다
3. 기술(TSMC, 텐센트, SAP, ASML), 헬스케어(노보 노디스크, 로슈, 아스트라제네카, 노바티스), 소비재(네슬레) 등 다양한 섹터가 포함되어 있다
4. 아시아, 유럽 등 다양한 지역의 기업들이 포함되어 있다

이러한 구성은 전 세계 주요 기업들에 균형 있게 투자할 수 있게 해준다.

4. VXUS 배당금 정보

VXUS는 정기적으로 배당금을 지급한다.

최근 배당금 지급 내역은 다음과 같다.

주당 배당금($)	지급일	기준일	배당락일
1.00490	2024/12/24	2024/12/20	2024/12/20
0.27230	2024/09/24	2024/09/20	2024/09/20
0.48350	2024/06/25	2024/06/21	2024/06/21
0.22350	2024/03/20	2024/03/18	2024/03/15
0.84710	2023/12/21	2023/12/19	2023/12/18
0.29520	2023/09/21	2023/09/19	2023/09/18

 

VXUS의 배당금 특징

1. 분기별로 배당금을 지급한다(3월, 6월, 9월, 12월)
2. 배당금 규모는 분기마다 다르며, 특히 12월에 지급되는 배당금이 상대적으로 큰 경향이 있다
3. 2024년 예상 연간 총 배당금은 약 $1.98로 전년 대비 증가 추세다

정기적인 배당금 지급은 배당 수익을 중요시하는 투자자들에게 매력적인 요소다.

5. VXUS 투자 장점

글로벌 분산투자

단일 ETF로 미국을 제외한 전 세계 주식 시장에 투자할 수 있다.

이는 국가별, 지역별 위험을 분산시킨다.

낮은 비용

뱅가드는 낮은 비용률로 유명하다.

VXUS의 비용률은 업계 평균보다 낮아 장기 투자 시 비용 절감 효과가 크다.

선진국과 신흥국 시장 모두 포함

선진국 시장의 안정성과 신흥국 시장의 성장 잠재력을 동시에 누릴 수 있다.

세금 효율성

해외 주식에 직접 투자할 때 발생할 수 있는 복잡한 세금 문제를 ETF를 통해 단순화할 수 있다.

미국 시장과의 상관관계 다양화

미국 주식 시장과 완전히 동일하게 움직이지 않아 포트폴리오 전체의 변동성을 줄이는 데 도움이 된다.

6. VXUS 투자 단점

환율 리스크

미국 달러 외 다양한 통화로 거래되는 주식들이 포함되어 있어 환율 변동에 따른 리스크가 있다.

신흥국 시장 변동성

신흥국 시장은 정치적, 경제적 불안정성이 더 클 수 있어 단기적으로 높은 변동성을 보일 수 있다.

지역별 불균형 리스크

유럽 비중(39.20%)이 높아 유럽 경제에 문제가 생길 경우 상대적으로 큰 영향을 받을 수 있다.

미국 시장 대비 낮은 수익률

역사적으로 미국 시장이 글로벌 시장보다 더 높은 수익률을 기록한 기간이 많아, 단기적으로는 미국 시장 대비 성과가 저조할 수 있다.

7. 마치며

VXUS ETF는 단일 상품으로 미국 외 전 세계 주식 시장에 분산 투자할 수 있는 효율적인 도구다.

낮은 비용, 높은 분산효과, 정기적인 배당금은 장기 투자자들에게 매력적이다.

 

물론 환율 리스크, 신흥국 시장의 변동성 등 고려해야 할 요소들도 있다.

하지만 글로벌 분산투자의 중요성을 고려할 때, VXUS는 대부분의 투자자 포트폴리오에서 고려할 만한 가치가 있는 ETF다.

 

특히 이미 미국 시장에 투자하고 있는 투자자라면, VXUS를 추가함으로써 진정한 글로벌 포트폴리오를 구성할 수 있다.

장기적 관점에서 지역적 분산은 리스크를 줄이면서도 글로벌 경제 성장의, 혜택을 누릴 수 있는 현명한 전략이다.