2025년 최고 유망 테마 3파전! AI vs 방위산업 vs 리쇼어링 승자는?

2025년 최고 성장 테마는 결국 AI다

요즘 투자자들 사이에서 가장 뜨거운 관심을 받는 세 가지 테마가 있다. 바로 인공지능, 방위산업, 그리고 제조업 복귀다. 각각 나름대로 매력적인 성장 스토리를 가지고 있지만, 결론부터 말하면 인공지능이 가장 높은 성장 가능성을 보인다.

세 가지 테마 한눈에 비교하기

인공지능이 압도적인 이유

AI 시장이 다른 두 테마를 압도하는 가장 큰 이유는 바로 파급력이다. AI는 단순히 하나의 산업이 아니라 모든 산업을 바꾸는 혁신 기술이다. 제조업에서는 스마트 팩토리를, 방위산업에서는 자율무기 시스템을 만들어내고 있다.

특히 2025년부터 2026년까지 AI 하드웨어와 소프트웨어 시장이 41%나 성장할 것으로 예상된다. 이미 2023년 기준으로 AI 칩 시장 규모만 해도 1540억 달러에 달한다.

방위산업도 만만치 않다

방위산업은 AI만큼 화려하지는 않지만 나름의 강점이 있다. 가장 큰 장점은 안정성이다. 국가 안보와 직결된 분야라 경기 변동에 상대적으로 덜 민감하다.

2025년 세계 군사비가 4.9% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 군비 경쟁과 지정학적 위험 때문이다. 특히 극초음속 무기, 위성 기술, AI 융합 무기 시스템 등 첨단 기술 도입이 가속화되고 있다.

제조업 복귀 열풍의 실체

제조업 복귀는 코로나19 이후 공급망 불안정을 겪으면서 더욱 주목받고 있다. 미국은 CHIPS법 같은 정부 인센티브로 반도체 제조업 복귀를 적극 지원하고 있다.

2024년에만 35만 개 이상의 제조업 일자리가 미국으로 돌아왔다. 자동화와 AI 기술 투자로 생산성도 크게 향상되고 있다. 다만 제조업 자체의 성장률은 연 3.57% 정도로, AI나 방위산업에 비해서는 다소 아쉽다.

결론은 AI지만 분산투자도 고려해야

세 테마를 종합적으로 비교해보면 AI가 가장 높은 성장 가능성을 보인다. 시장 규모, 성장 속도, 산업 파급력 모든 면에서 압도적이다.

하지만 투자할 때는 자신의 투자 성향도 고려해야 한다. 안정적인 수익을 원한다면 방위산업, 정책 수혜를 노린다면 제조업 복귀도 충분히 매력적이다.

가장 현명한 방법은 AI를 중심으로 하되, 방위산업과 제조업 복귀에도 일정 비중을 두는 분산투자다. 세 테마 모두 2025년 이후에도 지속적인 성장이 예상되는 유망한 분야이기 때문이다.